Сексуальная чернокожая милфа Ана Фокс познакомилась со своей дочерью Эви Рейс, бойфрендом Квинтоном Джеймсом. Он ей нравится, и она спросила свою дочь, могут ли они разделить его член втроем.
Кит Мерсер - любящая мачеха своего травмированного пасынка Коди Стила, помогая ему доставить себе удовольствие, сосала его гигантский мясистый член.